Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда был готов к самопожертвованию ради достижения своих целей. Однажды его операция заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, однако его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, как считает Николай, захочет его устранить, он переезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и устраивается на работу менеджером лесного хозяйства. Новая должность оказывается почти столь же опасной, как и прежняя: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными раскопками, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.