В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них известная современная художница, выпускница зарубежного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы, обвиняя их в злоупотреблении властью. Тем временем следствие продолжает работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её равнодушием, он увязает в общении с девушкой. Через допросы и исповедальные разговоры раскрывается основное повествование: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Его друг детства Николай Шустов, узнав об этом, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своим кругом. В их компании начинаются философские обсуждения, поиски смысла жизни и границ возможного, флирт. Постепенно испытания на прочность становятся всё серьёзнее, а способы получить адреналин — всё опаснее. В какой-то момент на сцену выходит оружие, и невинная шутка оборачивается первой пролитой кровью. Так же играючи возникает идея создания «тайного общества», цель которого — изменить мир. Для названия они выбирают броский термин из каббалы: «Клипот».
