В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной торговой ярмарки. Однако размеренную жизнь горожан нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых зажиточных и влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За сложное расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. Погружаясь всё глубже в загадочное дело, он сталкивается с злом, которое превосходит его представления о возможном. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.