Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на нейтрализации японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведвзвод с задачей обнаружить завод. В числе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом по имени Рыбак. В команду также входит бывалый агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Исимуру, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в ожесточенное противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземное хранилище химического оружия, скрытое под заводом.
