В недрах густого леса скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на бедственном положении горожан. Он безжалостно повышает налоги, оставляя жителей без средств к существованию и крыши над головой. Любые попытки сопротивления жестоко пресекаются — протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В атмосфере нарастающего недовольства жители города решают искать помощи у эльфов, живущих в уединении. Несмотря на недоверие к людям, с которыми они не контактировали двести лет, эльфы обладают мощной магией, которая может изменить судьбу Ллориса.
